Was ist ComPASs?
ComPASs ist eine Portfolioanalyse- und Entscheidungsplattform. Sie hilft dir, dein Portfolio strukturiert abzubilden, mit deiner eigenen Strategie zu vergleichen und Anlageentscheidungen nachvollziehbar vorzubereiten.
Was macht ComPASs?
In ComPASs kannst du dein Portfolio mit Assets, Transaktionen und Sparplänen abbilden.
Darauf bauen verschiedene Analysebereiche auf:
- Portfolio- und Bestandsauswertungen
- deine persönliche Policy und deine eigenen Rules
- Watchlist für interessante Werte
- Rebalancing auf Basis deiner Zielstruktur
- PAS zur strukturierten Vorbereitung von Anlageentscheidungen
- Export- und Snapshot-Funktionen für weitere Auswertungen
Deine Strategie bleibt deine Strategie
ComPASs gibt dir keine fremde Musterstrategie vor. Du legst deine Policy und deine Rules selbst fest.
Damit kann die Anwendung dein tatsächliches Portfolio mit deinen eigenen Zielgewichten, Toleranzen und Regeln vergleichen.
Wie kommen deine Daten in ComPASs?
Ein bestehendes Depot wird nicht automatisch mit ComPASs synchronisiert. Damit Bestände und Auswertungen stimmen, müssen die relevanten Portfoliodaten in ComPASs vorhanden sein.
Transaktionen können manuell gepflegt oder über tatsächlich unterstützte Formate importiert werden.
Der normale Dateiimport unterstützt derzeit dafür vorgesehene XLSX-Dateien sowie Coinbase-CSV im unterstützten Ledger-/Transaktionsformat. Nicht jeder beliebige Broker-, CSV- oder Excel-Export kann automatisch übernommen werden.
Watchlist, Rebalancing und PAS
Die Watchlist hilft dir, interessante Werte strukturiert zu beobachten. Ein interessanter Kurs oder eine erreichte Prüfmarke ist dabei noch keine Kaufempfehlung.
Rebalancing zeigt, wie dein aktuelles Portfolio zu deinen selbst festgelegten Zielen passt.
PAS unterstützt dich dabei, Auffälligkeiten und mögliche Handlungsrichtungen im Zusammenhang mit Portfolio, Policy, Rules, Sparplänen, Watchlist und Datenqualität zu verstehen. Ein entscheidungsrelevanter PAS-Run wird bewusst von dir gestartet.
Was macht ComPASs ausdrücklich nicht?
- ComPASs greift nicht selbstständig auf dein Brokerkonto zu.
- ComPASs kauft oder verkauft keine Wertpapiere automatisch.
- ComPASs ändert keine Sparpläne selbstständig.
- ComPASs verspricht keine Rendite.
- ComPASs ersetzt weder Anlageberatung noch deine eigene Entscheidung.
Zugang anfragen
ComPASs befindet sich derzeit in einem geschlossenen, privaten Nutzungsrahmen. Es gibt keine öffentliche Selbstregistrierung.
Interessierte können einen Zugang per E-Mail anfragen: Hummelcompass@icloud.com . Über eine Freischaltung wird individuell entschieden.
Kurz gesagt
ComPASs soll dir die Anlageentscheidung nicht abnehmen. Es soll dafür sorgen, dass du sie auf einer strukturierten, nachvollziehbaren und konsistenten Grundlage treffen kannst.
ComPASs wird als privates, nicht gewerbliches Projekt betrieben.